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주식/포트폴리오

장기투자 포트폴리오 3주차(2019년 1월 20일)

 2018말 기준 코스피 차트. 이번 일주일동안 매우 강한 상승세를 보여줬다.

 미국, 한국 주식을 30년간 장기 매수, 보유하는 포트폴리오를 만들어나가는 과정에 대한 글입니다. 처음 보신 분은 과정이 궁금하시다면 이전 글을 참고하시기 바랍니다. 


 이번 한 주는 반등의 주였습니다. 미국 S&P500의 상승과 함께 코스피 코스닥도 상승했습니다. 특히 코스피가 1월 초대비 6% 반등, 삼성전자 저점대비 15% 반등을 보여주면서 강한 상승세를 보였습니다. 외국인이 10일동안 강한 매수를 한 것이 상승의 원인입니다. 제가 포트폴리오로 담고 있는 삼성전자, 마이크로소프트도 많이 상승했습니다. 무역분쟁 협상 등의 이슈로 반등한 것으로 보이는데 일시적 반등인지 저점을 찍고 다시 긴 상승 랠리의 시작인지는 아무도 모릅니다. 개인적으로는 매수를 위해 조금 하락해줬으면 하는 바램입니다. 


 VIX 지수.

 변동성 지수인 VIX 지수도 많이 내려가는 모습입니다. 2주 전만 해도 계속되는 하락에 VIX 지수가 크게 상승했었는데 지금은 다시 안정을 찾아가는 모습입니다. VIX 지수는 주가에 후행하는 지표로 앞으로의 가격 예측에는 도움이 되지 않지만 현재 시장에 공포심리, 긍정심리가 얼만큼 작용하고 있는지에 대해 아는데 큰 도움이 되는 지표입니다. 전년대비 VIX가 높은 수준이긴 하지만 최근 2개월 중 저점에 가까운 수준입니다. 


<2019년 1월 13일 기준 포트폴리오>

(기준 : 원화, 달러)

 종목명

보유수량 

현재가 

매입단가 

평가금액 

매입금액 

평가손익 

손익률 (%)

 삼성전자 

40,500 

38,575 

81,000

77,150 

3,850

4.99

 삼성전자우

33,100

31,450

132,400

125,800

6,600

5.25

 마이크로소프트

103(달러) 

107(달러)

575,115 

603,669

-28,554 

-4.73

 S&P500 Growth ETF

 1

 34(달러)

35(달러)

37,617 

39,846 

-1,925

 -4.87

 현대차우

70,900 

71,200 

70,900 

71,200 

-300 

-0.42 

 인텔

49 

48 

109,496 

107,728

1,768 

1.64 


총 매입금액 : 1,025,393원

총 평가금액 : 1,006,528원(-18,865원)


<2019년 1월 20일 기준 포트폴리오>

(기준 : 원화)

 종목명

보유수량 

현재가 

매입단가 

평가금액 

매입금액 

평가손익 

손익률 (%)

 삼성전자 

42,300 

38,575 

84,600

77,150 

7,450

9.66

 삼성전자우

35,150

32,810

175,750

164,050

11,700

7.13

 마이크로소프트

120,786

121,002

603,930 

605,012

-1,082

-0.18

 S&P500 Growth ETF

 1

 38,711

39,630

38,711 

39,630

-919

 -2.32

 현대차

매도손익

 +1,222원

 

 

 



 인텔

55,162 

53,984 

110,323 

107,968

2,355

2.18


총 매입금액 : 954,180

총 평가금액 : 1,013,314원(+59,134원)


 강한 반등 덕분에 평가금액이 이익권에 들어왔습니다. 물론 30년 장기투자를 목적으로 하기에 5%, 10% 상승은 의미가 없긴 합니다. 


 포트폴리오에 살짝 변화가 있었습니다. 현대차를 매도하였는데 추후에 도요타를 매수할 계획입니다. 매수한 기업들이 각 분야별로 세계 1위를 다투는 기업들인데 자동차 분야 1위 기업을 포트폴리오에 담는 게 낫겠다는 판단 때문입니다. 다음주에 현금 30만원을 입금할 예정인데 이번 1월은 삼성전자와 도요타를 주로 매수할 계획입니다. 현재 포트폴리오가 마이크로소프트에 많이 비중이 있어 마이크로소프트 외 종목들을 주로 매수해보겠습니다.